Menurut Associated Press of Finance, "permintaan untuk IGBT pada tahap spesifikasi kenderaan melebihi jangkaan tahun ini."Orang dalam pengeluar IGBT domestik berkata kepada wartawan dengan penuh emosi.
Wartawan Associated Press of Finance mengetahui daripada banyak pengeluar berkaitan IGBT di China bahawa banyak barisan pengeluaran baharu yang sedia ada di banyak syarikat sedang dalam tempoh peningkatan kapasiti.Pada masa ini, terdapat pesanan yang mencukupi di tangan, dan terdapat banyak pesanan tertunggak.Kapasiti sedia ada masih tidak dapat memenuhi permintaan pasaran keseluruhan.Semua syarikat dalam industri percaya bahawa walaupun semua pengeluar sibuk mengembangkan pengeluaran, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 24 bulan untuk projek pembesaran baharu itu benar-benar dimasukkan ke dalam pengeluaran.Masih terlalu awal untuk meramalkan titik keseimbangan bekalan dan permintaan, dan pesanan baharu atau pasaran seterusnya akan meningkat.
Kini terdapat tekanan besar untuk menjamin bekalan, dan pesanan pengembangan baharu dikunci lebih awal
"Sejak tahun ini, pengeluaran dan jualan kenderaan elektrik telah meningkat, dan semua orang (pengeluar kereta) perlu menggunakan perkara ini (IGBT)."Seorang daripada jabatan sekuriti Times Electric (688187. SH) memberitahu Associated Press of Finance, “Jumlah kenderaan elektrik tahun ini melebihi jangkaan syarikat, dan pengeluar asing tidak dapat membekalkan begitu banyak barangan.Pada masa ini, ia adalah tetingkap masa di mana permintaan melebihi kapasiti pengeluaran.”
Seorang tokoh rantaian bekalan memberitahu wartawan itu, "Untuk membesar-besarkan, sebagai contoh, pelanggan memerlukan 10000 IGBT, manakala syarikat hanya boleh membekalkan 1000, secara semulajadi semua orang akan mengatasi kelebihan, kerana ini akan menjejaskan kapasiti pengeluaran keseluruhan kenderaan."Malah, ramai pembekal telah mencapai kata sepakat bahawa jurang penawaran dan permintaan IGBT dalam spesifikasi kenderaan mencapai 50%.Wartawan mengesahkan daripada komunikasi dengan banyak syarikat berkaitan bahawa kapasiti sedia ada telah habis dijual.Apabila tolok kenderaan IGBT kekurangan bekalan, tekanan penghantaran adalah tinggi, dan pesanan di tangan telah dijadualkan pada akhir tahun ini atau tahun depan.
Menurut ringkasan tinjauan terkini Time Electric, banyak pesanan telah ditemui oleh pelanggan baru-baru ini.Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, kami sering menerima ramai pelanggan penting.Untuk menambah beribu-ribu IGBT dalam suku tahun, kami sedang aktif berkomunikasi dengan syarikat.Pada masa ini, IGBT di China berada dalam bekalan yang sangat singkat, dan tekanan penyampaian seluruh industri akan menjadi hebat tahun depan.
Orang dari jabatan sekuriti Teknologi Hongwei (688711. SH) berkata bahawa kapasiti barisan pengeluaran baharu modul IGBT, pemacu utama kenderaan tenaga baharu, semakin meningkat, dengan kapasiti mencecah puluhan ribu keping setiap bulan.Ketepuan spesifikasi kenderaan di tangan boleh bertahan sehingga akhir tahun.Syarikat itu kini bimbang sama ada penghantaran dapat memenuhi keperluan pelanggan tepat pada masanya.Dengan pelepasan kapasiti pengeluaran seterusnya, adalah dijangka bahagian pendapatan perniagaan ini akan meningkat tahun depan.
Laporan kewangan Stargate Semiconductors (603290. SH) menunjukkan bahawa pada separuh pertama tahun ini, modul IGBT pemacu utama syarikat terus dikeluarkan, menyokong lebih daripada 500000 kenderaan tenaga baharu.Jumlah kenderaan sokongan dijangka terus meningkat pada separuh kedua tahun ini.Menjelang akhir separuh pertama tahun, liabiliti kontrak telah meningkat hampir empat kali ganda berbanding tempoh sebelumnya.
Seorang pakar teknikal dari pengeluar kereta hiliran menganalisis wartawan itu dan berkata bahawa IGBT spesifikasi kenderaan itu terutamanya Infineon, menyumbang lebih daripada 50%.Pada masa ini, IGBT domestik hanya boleh dihasilkan secara besar-besaran oleh Starr Semi konduktor, BYD dan Time Electric.Data elektronik Fuman menunjukkan bahawa masa pendahuluan Q3 Infineon IGBT ialah 39-50 minggu.
Kemajuan pengembangan pengeluar terkemuka di luar negara adalah lebih rendah daripada jangkaan, dan masa penghantaran terus dilanjutkan.Pengeluar kereta domestik secara beransur-ansur menerima IGBT domestik demi keselamatan rantaian bekalan, dan juga berminat untuk memupuk pengeluar IGBT domestik.2022 juga akan menjadi tahun apabila bahagian pengeluar IGBT domestik akan meningkat dengan ketara.
Orang yang disebut di atas dari Jabatan Sekuriti Teknologi Hongwei percaya bahawa terdapat banyak sebab.Pertama, pengeluar kereta telah meningkatkan pengiktirafan jenama domestik (IGBT) mereka;Kedua, jurang antara produk domestik dan asing telah mengecil selepas peningkatan tahap teknikal domestik;Ketiga, produk domestik lebih menjimatkan kos;Keempat, sambutan penghantaran lebih tepat pada masanya.
Harga IGBT domestik mungkin meningkat seiring dengan pasaran, dan titik keseimbangan penawaran dan permintaan adalah jauh di bawah arus pengembangan pengeluaran
Pada September tahun ini, jumlah runcit kenderaan penumpang tenaga baharu mencecah 611000, satu rekod tertinggi dalam satu bulan.Guotai Jun'an menjangkakan bahawa jualan domestik kenderaan tenaga baharu akan melebihi 6.5 juta pada 2022. Pembangunan kenderaan tenaga baharu terus melebihi jangkaan, menggalakkan penggunaan IGBT dalam spesifikasi kenderaan.Pada 2021, bahagian pasaran kenderaan tenaga baharu dalam aplikasi hiliran IGBT di China akan menjadi 31%, dan kos IGBT akan mencakupi 7% – 10% daripada kos kenderaan.
Di bawah ketidakseimbangan semasa antara bekalan dan permintaan, pengeluar domestik utama mengembangkan pengeluaran mereka.Pada masa ini, kapasiti Fasa II Times Electric hampir dengan kapasiti reka bentuk sebanyak 240000 keping.Syarikat itu merancang untuk melabur 5.826 bilion yuan dalam pembinaan projek Yixing, yang boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran sebanyak 360000 keping bahan asas modul voltan sederhana dan rendah 8 inci setiap tahun selepas mencapai kapasiti;Smurvey (600460. SH) merancang untuk meningkatkan pengeluaran tahunan sebanyak 360000 keping barisan pengeluaran cip 12 inci, dan menambah 120000 keping cip kuasa FS-IGBT setiap tahun selepas mencapai kapasiti… Lebih banyak perusahaan menyertai pengeluaran IGBT.
Bilakah titik infleksi bekalan dan permintaan untuk IGBT spesifikasi kenderaan akan muncul?Dalam hal ini, banyak syarikat tersenarai yang berkaitan memberitahu pemberita bahawa daripada situasi pesanan semasa dan proses pengembangan pengeluaran masa depan, ketibaan titik keseimbangan bekalan dan permintaan mungkin terlalu awal.
Menurut analisis wartawan oleh jabatan sekuriti teknologi makro dan mikro yang disebutkan di atas, semua barisan pengeluaran baharu IGBT telah melepasi kitaran pengesahan dan ujian kualiti yang ketat, dan ia tidak boleh dihasilkan selepas peralatan disediakan.Walaupun skala pengembangan yang dirancang industri agak besar, mencapai kapasiti pengeluaran adalah matlamat, yang memerlukan proses pendakian yang panjang, di mana pelarasan dinamik boleh dibuat, seperti kawalan industri dan medan fotovoltaik perlu menggunakan IGBT.Pada masa ini, tiada nod di mana bekalan akan melebihi permintaan dalam pasaran.
Orang dari Slim Micro Securities juga memberitahu wartawan bahawa pengembangan wafer 12 inci akan meningkatkan kapasiti pengeluaran wafer syarikat, yang boleh digunakan sepenuhnya untuk produk IGBT dan peruntukan dalaman.
Pada pendapat orang dalam Times Electric, IGBT tahap spesifikasi kenderaan juga mengalami kekurangan pada tahun ini dan tahun depan.Dari 2024 hingga 2025, tahap kekurangan mungkin beransur-ansur berkurangan.Ramai pelanggan kini ingin mengunci pesanan terus ke 2025.
Dari perspektif kitaran pengembangan projek, sebagai contoh, tempoh pembinaan Projek Shidai Electric Fasa III adalah kira-kira 24 bulan, dan tempoh pembinaan Shilan Micro Fixed Increase Project ialah 3 tahun.Dalam tempoh ini, ia juga akan mengalami tempoh pensijilan pengeluar hiliran dan tempoh peningkatan kapasiti dan hasil barisan pengeluaran baharu.Bukan mudah untuk memecahkan kesesakan kapasiti IGBT.
Wartawan itu menyatakan bahawa Infineon, yang memberi tumpuan terutamanya kepada pasaran tolok kereta mewah, sebelum ini mengumumkan kenaikan harga, dan pasaran menjangkakan bahawa ia mungkin merancang untuk menaikkan harga komponen perindustrian dan automotif pada suku keempat.Orang dalam banyak syarikat dalam industri yang disebutkan di atas semuanya berkata bahawa jika harga pasaran keseluruhan meningkat, adalah mungkin untuk mengikuti arah aliran pasaran.Beberapa orang dalam rantaian bekalan juga mengatakan bahawa pesanan baru akan meningkat sedikit.
Dari perspektif syarikat yang telah mendedahkan prestasi terkini, keuntungan bersih Times Electric dalam tiga suku pertama meningkat sebanyak 30% tahun ke tahun, mendapat manfaat daripada hasil semikonduktor kuasa seperti IGBT tenaga baharu;Dalam tiga suku pertama tahun ini, teknologi makro dan mikro meningkat sebanyak 31% (96% pada Q3).
Masa siaran: 21-Okt-2022